Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Вскоре он начинает устанавливать свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур постепенно сближает директора и его оппонентку. Теперь она стоит перед выбором между мистикой прошлого и любовью, открывающей перспективы на светлое будущее.