Маршал Василевский организовал стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно потребовал уничтожить японский завод в Маньчжурии, специализирующийся на химическом производстве, и предотвратить возможные взрывы складов с опасным вооружением. На дальневосточном вокзале прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, которого сослуживцы называют Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения точных координат завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу входит и опытный агент Иван Журавлёв, перед которым стоит личная цель — встретиться с генералом Исимурой, убившим его семью 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные испытания на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается непримиримый конфликт, поскольку японский полковник готов взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
